降龙（梁荣忠饰演）、咆哮天狗（何宝生饰演）、玉女（梁小冰饰演）因违反天道被贬凡间。他们必须经历人间的各种悲欢离合，行善积德，才能重返天庭。降龙和咆哮天狗转世，来到李太医家，成为修远和世远。玉女则从一个美丽的女人变成了一个丑陋的八怪，名叫姬柔，让所有人都无法忍受。石渊天生就有才华，而且聪明伶俐。从小，他就受到亲朋好友的青睐，而秀元却傻眼无知。一次偶然的机会，秀元重拾了前世的超人能力，逐渐获得了大家的认可和信任。然而，他和世元的关系变得紧张，因为他们同时爱上了纪柔。