该剧改编自亚瑟王和魔术师梅林的故事，由英国广播公司威尔士电视台和光辉影业联合制作。在莫加纳夺取政权的计划失败后，她带领奄奄一息的莫加斯逃离了卡梅洛。在萨文之夜，莫加纳应莫加斯的要求献出了自己的鲜血，以打破世界和精神世界之间的障碍，创造一个新的世界；精神世界的守门人，冬灵告诉她，一个叫阿梅里斯的人将成为她的命运。从那时起，莫甘娜躲在森林深处的一间黑暗的房间里，利用亚瑟的叔叔阿古文策划袭击卡梅洛特，寻找阿梅里斯的下落。亚瑟、他的骑士和男仆梅林（科林·摩根饰）继续踏上寻找上帝之岛的道路。在路上，为了保护亚瑟，梅林陷入了怨恨之中。醒来后，梅林召唤了巨龙，并找到了营救障碍物的方法。莫甘纳的背叛使乌瑟尔极度沮丧，无视政府，不幸在莫甘娜的算计下去世。后来，亚瑟继承了王位