1937年前后，中国政局不断变化，北平饱受日本铁蹄之苦。袁志勇，京剧武术家，被誉为京城顶级武术家，是这座城市的红角。北平人民非常喜欢袁志勇的戏剧。即使是日本人也不例外，包括中野龙树和他的女儿中野爱。Aye Nakano在北平改名为Fu Xiaoai，经常穿着中国女孩的服装听袁志勇唱歌，逐渐对他产生了好感。
