17岁的男孩保罗（奥利尔·普拉饰演）就读于圣詹姆斯高中，这是一所国际学校，坐落在一个高山绿色的湖畔，风景凉爽美丽。保罗有一个别人看不见的秘密朋友：迪尔霍夫，一只毛茸茸的泰迪熊，能直立行走，还会说英语。保罗由他的兄弟抚养长大，在他孤独的成长过程中，他对迪尔霍夫有着复杂的情感。神秘的转学生Ikari（由Augustus Prew饰演）无意中闯入了保罗的生活。他的黑暗光环让保罗浑身发抖，沉浸其中，也让保罗名义上的女友拉雅（Rose Tapias饰演）感到担忧。有一个女孩在学校失踪了，保罗决定把泰迪熊沉到湖底，再也见不到他，但他周围的一切仍然以肉眼看不见的速度瓦解。《霍比特人与夏洛克》中的英国演员马丁·弗里曼客串了不同版本的奇幻“泰迪熊”，讲述了这个悲伤的成长童话。2012年第60届圣塞巴斯蒂安电影节的官方评选，2013年多伦多同性恋电影节最佳处女作奖得主。